关羽听说大哥及三弟均已脱险，不由愁云顿解，长吁一口气道：“贤弟不必说啦，既然大哥与三弟脱困，某已无后顾之忧矣。又岂能为了一己性命，反而陷贤弟于不忠不义之名？你自下山回复曹操，让他尽管派将来攻，关某焉肯投降？誓必决一死战。”说罢立起身来，遥望下邳城头叹道：“两位嫂夫人，小弟实在难以两全，却是顾你们不得了。若是邀天之幸，曹操不肯相害，你们与我家兄长自有相会之日。”于是对张辽拱手作别，请其下山。
张辽将头摇了三摇，不悦道：“师兄差矣。你师父左慈仙长令子龙师弟不远千里持伏龙令而来，就是恐师兄徒逞一时之勇，自求杀身成仁，不顾你三兄弟当年‘兴扶汉室’重誓。你道那张绣与曹操有欺婶杀子深仇，为何也降了？却是贾诩先生劝他，只有忍一时之辱，才能身入朝廷，随侍天子左右，以逞报国之志耳。何况师兄此次投降，尽可说是归降汉帝天子，又不是降他曹司空！”关羽听了，不由恍然大悟，面含愧色道：“不是贤弟这番开导，关某险些失了大义！只是……为兄就凭你一番说辞即便降了，岂非为曹营诸将耻笑？”张辽说道：“岂有此理！小弟这里有曹将军亲笔手书，以礼相请。既师兄不肯随弟潜出重围逃命，弟愿以全力承担，让曹操率全军将士前来相迎。”关羽拆开书信看时，果见曹操言辞谦恭，且以天子之名相聘，并无招降慢怠之语。沉思片刻，遂道：“如此，你回复曹司空，某只降天子，不入曹府私衙。且须保我二位嫂嫂安全，享受刘皇叔俸禄，凡人不得侵害。”
张辽应诺，拜别关公下山，回报曹操，说到关公所要求之事。曹操大喜，说道：“只要能为我所用，管他甚么降汉不降曹！至于抚养刘备妻妾眷属，更是区区小事，不值一提。”果然正如张辽所言，亲率阖营众将来至土山之下，擂鼓入炮，礼迎关羽下山。关羽至曹操面前下马施礼道：“前因未知兄长及三弟下落，故此斗胆与明主相抗，请予见谅。”曹操笑道：“各为其主，何罪之有？”于是并肩入城，送还刘备两位夫人，糜芳也在其属。曹操平定徐州，遂班师兵还许都，专拨一座府第与关公居住，来日引其朝见天子。献帝早知关羽来历，心中暗喜，即诏命为偏将军，与张绣一起护卫禁宫。关公谢恩，曹操更是得意非凡，次日便设大宴，会集一众谋臣武士，以客礼款待关公，自此宴请不断，更赠金银珠宝无数，又送美女十人到府。关羽将珠宝都送到后宅，请二位嫂嫂收存，至于那十名美女，正眼看也不看，便要退回。那为首的女子却抬头笑道：“关将军，果然一点情面都不讲么？”
关公听得声音耳熟，急抬头看时，见那女子盈盈含笑，正是师妹貂蝉。只是她既作侍女打扮，又混在十人队伍之中，故此先前没有认出。关羽心中惊疑，命那九女出厅，这才问道：“你不是随左师叔去了么，却怎生在此？”貂蝉竖起右手食指，压在自己唇上，嘘了一声道：“妾身等敬奉司空大人差派，前来侍奉将军，还望将军收留。”关羽猛悟，遂令人引那九名女子到后院拜见二位嫂嫂，并在后院伺候夫人起居，没有召唤不得出入前院。单单留下貂蝉在前厅问话。眼见貂蝉美目流转，关公心中却不知是喜是忧，颇有些五味杂陈。
貂蝉见厅中只剩下自己与关公二人，这才展颜一笑，轻启朱唇问道：“小妹今奉左师叔之命，潜回许都，本来欲直接入府来见师兄，因见曹操派人送来十名美女，故此将其中一名侍女放走，替换了她前来，给关师兄开个小小玩笑。小妹只有一句话相问：你此次降曹，是出于真心，还是假意？”关公听了此话，一张脸愈加赤红如血，急道：“关某此心，天日可鉴。若非为了保护二位嫂嫂周全，留此有用之躯，等待与兄长重会，岂肯投降曹操？况且关某与张文远有言在先，做的是朝廷之官，却不是曹府幕僚。兄长而今不知下落，若一旦得了信息，关某死活也要保了二位夫人前去寻找，赴汤蹈火，万死不辞。”貂蝉听了，正色施礼道：“师兄忠义，天下尽知，小妹也是奉了师叔之命多此一问，冒犯休怪。既是如此，容小妹将此番来意具实相告。刘皇叔此次失了徐州败走，师叔断定他只有两处可去，一是投奔河北袁绍处，二是南依荆州刘表。师叔已命师弟赵子龙下山，前去冀州打探，他老人家亲自去了襄阳，若有一处寻到，定会护得皇叔周全，并助其卷土重来，成就大业。小妹奉命前来许都，却是为了探知关师兄真实心意，并代我师骊山老母传艺于你。”
关公大喜，深施一礼，称谢不迭。貂蝉急闪身躲开，脸色微红道：“师兄不可。小妹怎敢受你如此大礼？”关公道：“师妹既是代师传艺，当然要代师受拜。贤妹师尊不是左道长，乃是骊山老母？”貂蝉道：“正是。我师言道，关师兄禀赋异于常人，自习得兵家门刀法后愈加英勇，可谓万人之敌。但即便如此，天下英雄尽多，关师兄身负兴复汉室大任，若他日一旦陷入重围以一敌众，却也难保必胜。因此我师父受左师叔之托，这才命小妹前来，将本门绝技相赠。小妹不揣冒昧，望师兄休执门户之见。”关公笑道：“尊师见爱，再有我师父严命，关某岂敢自大不从？正如贤妹所说，天下英雄尽多，关某也不敢自诩万人敌之誉。休说五湖四海藏龙卧虎，不可尽识，