刘备闻此，转喜为忧道：“荆州军政大权皆握于蔡瑁及蒯越手中，景升虽待我甚厚，欲委以我大权，奈蔡氏非欲除我而后快，连公子刘琦都被他们挤走，况我一个外人？这荆州军政大权么，难，难，难！”徐庶见他连连说难，不由笑道：“依某看来，却是不难，就算将整个荆州讨到手中也是易如反掌，但需一人出山。”刘备大喜问道：“先生所言何人？”继而大悟，与徐庶同时说出：“卧龙先生！”两人四目相对，抚掌大笑。刘备即又问道：“此卧龙先生某曾听水镜先生说来，并命我请教先生，便知底细。但因自遇先生后未及相询，便逢曹仁来伐，故此耽误。那卧龙先生是何许人也，竟能让我兄景升可将荆州拱手相让？”徐庶见他问到要紧之外，遂将守卫军士支出外门守候，又令不许放任何人进来。这才回屋，私谓刘玄德道：“卧龙先生之事，非同小可，乃当今天下第一大秘密，不足为外人道也。未知明公在水镜庄上之时，司马徽先生可曾令明公立誓？”刘备答：“是曾立誓，水镜先生命我与先生私议，寻真龙天子相佐，以兴复汉室。莫非这卧龙先生，便是真龙天子乎？”
徐庶道：“明主所猜不差，此卧龙先生非但是真龙天子，且与明公亦是同枝宗亲，乃董卓所废少帝刘辩是也。因被蔡邕冒死救出洛阳，至东郡太守诸葛珪府中，冒认其子，更名诸葛亮，字孔明。诸葛珪不冒为天子之父，且为免泄此天机，遂自杀而死，遗书令其弟诸葛玄，将瑾、亮、均三子带往荆州避难。诸葛玄至南阳后病重，可惜不治而亡。诸葛瑾奉叔父之命潜往江东，今已为孙权心腹谋臣；诸葛均则随孔明隐居襄阳隆中，以躬耕陇亩为名掩人耳目，实则习学治国安邦之道，行军布阵之能，以待天时而动。此事由来，陈到尽知其详，明公可就便时问之。某与崔州平、石广元、孟公威及庞士元等名为孔明挚友，实则其侍卫之臣也。今明公既持献帝卧龙令在手，即是奉了天子密旨一般，可以此牌号令天下。孔明亦持卧龙令以调动汉室勋旧宗亲，以讨天下不臣，辅当今天子献帝亲政，不受权臣所制。明公若与孔明同心共德，拨云见日，则何愁不能列土分茅？如此非但成就王霸之业，且能流芳千古！”
刘备闻言恍然大悟，起身对徐庶再拜，慨然道：“原来如此，真乃千古奇闻。刘备不才，愿惟先生之命是听。”徐庶见刘备果有扶持汉室之志，于是大喜，遂指点诸葛孔明所居隆中具体方位，演习君臣大礼。刘备次日便熏香沐浴，带陈到亲至隆中，求见昔日天子，今日农夫卧龙先生。孔明早知玄德之来，却故意三番不予相见，但使侍卫崔州平、石方元、孟公威等三人，假弟诸葛均及岳父黄承彦前后三试刘备，以观其诚心。因见其忠诚之意出于内心，方于其三顾茅庐之后赐见，并以天下大势论之，安排先据荆、益二州，南北水陆并进以北伐方略，世称《隆中对》，天下闻名。刘备闻罢如同醍醐灌顶，顿开茅塞，诺诺连声。